Pedidos proyecto
El módulo de Pedidos proyecto de Materia permite gestionar la planificación de un proyecto desde una ventana similar al pedido de compra. Desde aquí puedes introducir las líneas de trabajo, trasladarlas a la planificación del proyecto y entregar al cliente un informe valorado con el contenido del pedido.
Puedes crear un pedido proyecto desde tres sitios:
- Desde una oferta de venta aceptada, usando la acción Crear pedido proyecto.
- Desde un proyecto abierto, usando la acción Crear pedido proyecto.
- Desde el listado de pedidos proyecto (búsqueda de BC: "Pedidos proyecto"), creando un nuevo registro manualmente.
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Para poder crear pedidos proyecto, todos los campos del apartado Pedidos proyecto en la Configuración Materia deben estar rellenos, incluyendo el Nº serie pedidos proyecto.
Configuración de pedidos proyecto en Materia
Para crear pedidos proyecto, el apartado Pedidos proyecto de la Configuración Materia debe estar completado. En especial, el campo Nº serie pedidos proyecto define la numeración automática de los nuevos pedidos.
Consultar pedidos proyecto
Accede al listado de pedidos proyecto escribiendo "Pedidos proyecto" en el buscador de BC y seleccionando el resultado con el mismo nombre.
El listado muestra los pedidos proyecto actuales con su información principal.
Creación de pedidos proyecto
Puedes crear un pedido proyecto desde los siguientes puntos:
Oferta de venta
La acción Crear pedido proyecto en la oferta de venta traslada la información de la oferta y sus tareas a un nuevo pedido proyecto. El proceso sigue el flujo de aprobación estándar de BC.
Proyecto
La acción Crear pedido proyecto en la ficha del proyecto convierte el proyecto en pedido proyecto. Solo funciona si el proyecto está en estado Abierto.
También puedes consultar los pedidos proyecto ya asociados al proyecto usando la acción Ver pedidos proyecto.
Lista de pedidos del proyecto
Desde el listado de pedidos proyecto también puedes crear un nuevo pedido proyecto con la acción Nuevo.
Campos de pedidos de proyectos
La ficha de pedido proyecto agrupa la información en las siguientes secciones:
- General: datos del cliente y cabecera del pedido
- Datos de oferta: información de la oferta de origen (solo lectura)
- Datos del proyecto: información del proyecto vinculado
- Líneas pedidos proyecto: detalle de los conceptos del pedido
- Envío: dirección de entrega al cliente
General
- Nº: Número del pedido proyecto, asignado automáticamente por la serie configurada en Configuración Materia.
- Fecha de pedido: Fecha del pedido. Se copia automáticamente desde la oferta de venta o desde la fecha de creación del proyecto al crear el pedido desde esos orguens.
- Nº de cliente: Cliente del pedido. Al seleccionarlo, se rellenan automáticamente el nombre y la dirección.
- Nombre del cliente: Nombre del cliente.
- Nombre del cliente 2: Segunda línea del nombre del cliente.
- Dirección: Dirección del cliente.
- Dirección 2: Segunda línea de la dirección.
- Población: Población del cliente.
- Provincia: Provincia del cliente.
- Código postal: Código postal del cliente.
- Código país/región: País o región del cliente.
- Teléfono cliente: Teléfono del cliente.
- E-mail cliente: Correo electrónico del cliente.
- Nº contacto: Contacto del cliente vinculado al pedido.
- Contacto: Nombre del contacto.
- Nº documento externo: Número de referencia externo. Se copia desde la oferta o el proyecto al crear el pedido.
- Observaciones: Texto libre que aparece en el informe del pedido proyecto.
- Código divisa: Divisa del pedido. Se copia desde la oferta de origen. Si está vacío, usa la divisa predeterminada de la empresa. No se puede modificar.
- Estado: Estado del pedido (Abierto / Lanzado). Se gestiona con las acciones Lanzar y Volver a abrir. No se puede editar directamente.
Datos de la oferta
- Tipo oferta: Tipo de oferta de origen. Solo lectura.
- Nº oferta: Número de la oferta de venta de origen. Solo lectura.
- Oferta usuario: Usuario que creó el pedido proyecto desde la oferta. Solo lectura.
- Estado de la oferta: Estado que tenía la oferta en el momento de crear el pedido. Solo lectura.
Datos del proyecto
- Nº proyecto principal: Proyecto padre vinculado. Se copia desde el proyecto al crear el pedido.
- Descripción proyecto: Descripción del proyecto vinculado.
- Plantilla nuevo proyecto: Plantilla de tareas usada al crear el proyecto.
- Nº proyecto: Proyecto vinculado al pedido. Se copia desde el proyecto al crear el pedido.
- Sector: Sector del proyecto. Se copia desde el proyecto.
- Tipo cliente: Tipo de cliente del proyecto. Se copia desde el proyecto.
Líneas pedidos proyecto
- Tipo: Especifica el tipo en la línea del proyecto en el pedido del proyecto. Dispone de los tipos: Recurso, Artículo, Cuenta y Texto para su gestión.
- Nº: Especifica el número de tipo indicado previamente en la línea del proyecto en el pedido del proyecto. Muestra el valor seleccionable con base en la selección del campo tipo en la línea: Recurso, Artículo, Cuenta y Texto.
- Descripción: Especifica la descripción en la línea del proyecto en el pedido del proyecto. Obtiene el valor en base a la selección del campo número en la línea.
- Cantidad: Especifica la cantidad en la línea del proyecto en el pedido del proyecto.
- Cód. unidad de medida: Especifica el código de unidad de medida en la línea del proyecto en el pedido del proyecto. Si dispone de la información de número de proyecto y número de tarea de proyecto en la línea, permite seleccionar el código de unidad de medida de la tarea del proyecto.
- Cód. ubicación: Especifica el código de ubicación en la línea del proyecto en el pedido del proyecto. Esta información se encuentra relacionada con el listado de almacenes estándar de Business Central.
- Precio unitario: Especifica el precio unitario en la línea del proyecto en el pedido del proyecto.
- % descuento línea: Especifica el % de descuento en la línea del proyecto en el pedido del proyecto.
- Coste unitario: Especifica el coste unitario en la línea del proyecto en el pedido del proyecto.
- Importe línea: Especifica el importe en la línea del proyecto en el pedido del proyecto.
- Nº proyecto: Especifica el número de proyecto en la línea del proyecto en el pedido del proyecto. Durante la creación del pedido del proyecto, desde el proyecto se obtiene la información del campo "Nº proyecto". Para su modificación en las líneas del pedido del proyecto, deberá modificar el valor del campo "Nº proyecto" del grupo "Datos proyecto".
- Nº tarea proyecto: Especifica el número de tarea del proyecto en la línea del proyecto en el pedido del proyecto. Durante la modificación del valor del campo "Nº proyecto" en el grupo "Datos proyecto", este campo asigna en "Nº tarea de proyecto plantilla" de la configuración MATERIA en las líneas de pedido del proyecto si no dispone de valor con anterioridad.
- Línea de planificación de proyecto: Especifica el número de líneas de planificación de proyecto en la línea del proyecto en el pedido del proyecto. Esta información mostrará información si la línea se encuentra importada en el listado de planificación de proyecto del proyecto y número de tarea de proyecto indicado en la línea de pedido del proyecto.
- Nº pedido cliente: Especifica el número de pedido del cliente en la línea del proyecto en el pedido del proyecto; durante la creación del pedido del proyecto, desde las ofertas de venta se obtiene la información del campo "Nº documento externo".
- Grupo contable neg. gen.: Grupo contable del negocio general. Se copia al crear el pedido y no se puede modificar.
- Grupo contable prod. gen.: Grupo contable del producto general. Se copia al crear el pedido y no se puede modificar.
- Grupo contable IVA producto: Grupo contable de IVA del producto. No se puede modificar.
Envío
- Código: Código de dirección de envío del cliente. Al seleccionarlo, se rellenan automáticamente los campos de dirección.
- Nombre: Nombre de la dirección de envío.
- Nombre 2: Segunda línea del nombre de envío.
- Dirección: Calle y número de la dirección de envío.
- Dirección 2: Segunda línea de la dirección de envío.
- Población: Población de la dirección de envío.
- Provincia: Provincia de la dirección de envío.
- Código postal: Código postal de la dirección de envío.
- País/región: País o región de la dirección de envío.
- Contacto: Persona de contacto en la dirección de envío.
Funcionalidad Materia
Materia añade acciones al menú de la ficha del pedido proyecto para generar la planificación y gestionar el estado del pedido.
Enviar pedidos proyecto
Generar planificación del proyecto
Esta acción traslada las líneas del pedido proyecto a las líneas de planificación del proyecto. Solo funciona si el proyecto está en estado Lanzado y el campo Aplicar vínculo uso de forma pred. en la Configuración de proyectos tiene el valor No.
Para que la acción funcione correctamente, cada línea del pedido debe tener el Nº proyecto y el Nº tarea proyecto rellenos. Al finalizar, el campo Línea de planificación de proyecto de cada línea muestra el número de línea de planificación creada.
Procesos pedidos proyecto
Puedes cambiar el estado del pedido proyecto con las siguientes acciones:
Lanzar pedido proyecto
Cambia el estado del pedido a Lanzado. Los campos de la ficha y las líneas pasan a ser de solo lectura.
Volver a abrir pedido proyecto
Cambia el estado del pedido a Abierto. Los campos de la ficha y las líneas vuelven a ser editables.
Imprimir pedidos del proyecto
Puedes generar el informe del pedido proyecto desde el listado o desde la ficha del pedido proyecto con la acción Imprimir pedido proyecto.
Listado de pedido del proyecto
Ficha de pedido del proyecto
- Este proceso sirve para generar un informe de la información de pedido proyecto en formato documento. Para ello, deberá mantener en las opciones el proyecto y adaptar las preferencias deseadas.
- Elija el formato de impresión para obtener el informe con la información del pedido del proyecto.
Note
Una vez lanzado el pedido proyecto y lista la planificación, puedes gestionar los envíos de material al cliente desde el módulo Envíos a clientes.