Tareas

Las tareas de proyecto son la estructura sobre la que se organiza el trabajo: cada tarea agrupa líneas de planificación, mano de obra, materiales y costes asociados a una fase del proyecto. Materia añade campos nuevos para hacer seguimiento del presupuesto y los costes en tiempo real.

1736784353232

Campos nuevos en tareas

Nº máquina: Máquina asignada a esta tarea. Solo se utiliza cuando el proyecto tiene más de una máquina (se informa durante la importación de la plantilla).
Tipología: Tipo de la máquina asignada.
Descripción: Descripción de la máquina asignada.
Tipo concepto genérico: Tipo de recurso que consume esta tarea: Recurso (mano de obra), Producto (material) o Cuenta (coste directo).
Nº genérico: Código del recurso, producto o cuenta asociado a esta tarea.
Descripción genérica: Descripción del recurso, producto o cuenta seleccionado.
Nº plantilla proyecto: Plantilla de tareas usada para crear las tareas del proyecto (campo oculto por defecto).
Cliente: Nombre del cliente de facturación del proyecto al que pertenece la tarea. Campo informativo visible únicamente en la vista de lista de tareas (no en el subformulario de la ficha de proyecto).
Descripción proyecto: Descripción del proyecto al que pertenece la tarea. Campo informativo visible únicamente en la vista de lista de tareas.

Campos de seguimiento económico

Estos campos muestran en tiempo real el estado presupuestario de cada tarea:

Previsión (Horas): Total de horas planificadas en las líneas de esta tarea.
Uso (Horas): Horas realmente consumidas (registradas como "Uso" en los movimientos de proyecto).
Contrato (Horas): Horas marcadas como línea de contrato en la planificación.
Presupuesto original: Coste total presupuestado en la planificación inicial de la tarea.
Forecast: Previsión de coste actualizada. Suma las líneas de planificación de tipo "Presupuesto" o "Presupuesto y facturable".
Suma real: Coste real acumulado hasta ahora. Fórmula: Suma real = Importe albaranes pendientes + Importes pedidos pendientes + Coste MO + Coste facturado + Costes existencias + Costes directos.
Desvío: Diferencia entre la previsión y el presupuesto original. Fórmula: Desvío = Forecast − Presupuesto (coste total). Un valor negativo indica sobrecoste respecto al presupuesto.
Importes pedidos pendientes: Importe de los pedidos de compra aún no recibidos.
Importe albaranes pendientes: Importe de los pedidos recibidos pero aún no facturados.
Pendiente: Lo que falta por gastar del Forecast. Fórmula: Pendiente = Forecast − Suma real.
Coste MO (Mano de obra): Coste de los recursos registrados en los movimientos de proyecto.
Horas MO (Mano de obra): Cantidad de horas de recurso registradas en los movimientos.
Coste existencias: Coste de los productos entregados desde almacén a este proyecto.
Costes directos: Costes registrados directamente contra cuentas contables (facturas, pagos, etc.).
Coste facturado: Coste de las facturas de compra recibidas e imputadas al proyecto.
Costes totales: Total de todos los costes reales. Fórmula: Costes totales = Suma real.
Costes Stock y directos: Combinación del coste de existencias y costes directos calculados con un filtro combinado. Se configura en el apartado "Cálculos de tareas" de la Configuración Materia.
Nuevo grupo: Campo libre alfanumérico para agrupar tareas según criterio propio.

Plantillas de tareas de proyecto

Materia incorpora un sistema de plantillas que permite preconfigurar la estructura de tareas de un proyecto (jerarquía, tipos, grupos de registro y configuración de máquinas) para reutilizarla al crear nuevos proyectos. Se accede desde el buscador de BC: Plantillas de tareas de proyecto.

Campos de la cabecera de plantilla

Nº plantilla proyecto: Código identificador de la plantilla.
Descripción: Descripción de la plantilla.
Sin control del budget: Cuando está marcado, los proyectos creados desde esta plantilla no aplican control de presupuesto por tarea.
Nº serie proyecto: Número de serie que Materia asigna automáticamente al crear el proyecto a partir de esta plantilla.
Desglosar por máquina: Cuando está marcado, las tareas del proyecto se desglosan por máquina. Al activarlo, Materia marca automáticamente el mismo campo en todas las líneas de tipo Registro de la plantilla.

Campos de las líneas de plantilla

Cada línea de la plantilla define una tarea que se importará al proyecto:

Nº tarea de proyecto: Código de la tarea dentro de la plantilla.
Descripción: Descripción de la tarea.
Tipo tarea proyecto: Tipo de tarea de Business Central (Registro, Total inicio, Total fin, etc.). Determina si la tarea es facturable y cómo se agrupa.
Totalizando: Rango de tareas que se suman en las tareas de tipo total.
Sangría: Nivel de indentación de la tarea en la jerarquía del proyecto.
Grupo registro proyecto: Grupo contable que se aplicará a los movimientos generados por esta tarea.
Desglosar por máquina: Marca individual por línea. Al marcarlo, se marca también el campo de la cabecera de la plantilla.
Tipología: Tipología de la tarea (configurable en la tabla de tipologías).
Tipo concepto genérico / Nº genérico: Recurso, producto o cuenta por defecto asociado a la línea.

Seguimiento de tareas del proyecto

Materia incluye un subformulario de seguimiento (Seguimiento tareas proyecto) accesible desde la ficha del proyecto. Muestra todas las tareas del proyecto con sus indicadores económicos en una vista de solo lectura, pensada para el control de avance sin necesidad de abrir cada tarea individualmente.

Campos disponibles en el seguimiento:

Nº tarea / Descripción: Identificación de la tarea.
Tipo tarea proyecto: Tipo de tarea (Registro, Total inicio, Total fin…).
Fecha inicio / Fecha fin: Fechas calculadas a partir de las líneas de planificación.
Presupuesto (Coste total): Coste total presupuestado para la tarea.
Uso (Coste total): Coste real consumido en los movimientos de proyecto.
Contrato (Precio total): Importe facturable total planificado.
Presupuesto original: Presupuesto inicial fijado al crear la tarea.
Previsión / Desvío / Pendiente: Indicadores de control presupuestario en tiempo real.
Coste MO / Horas MO: Coste y horas de mano de obra registradas.
Coste Stock: Coste de los materiales consumidos desde almacén.
Costes directos: Costes contables imputados directamente.
Costes totales: Suma de todos los costes reales.
Nuevo grupo: Campo de agrupación libre.
Nº máquina: Máquina asociada a la tarea.

Note

El seguimiento admite filtrar por número de máquina desde el campo Filtro Nº máquina del panel de filtros del subformulario.