Certificaciones
Las certificaciones permiten facturar al cliente por fases o avances del proyecto, en lugar de esperar a la entrega final. Cada certificación representa una porción del presupuesto que se declara como realizada y se traslada a una factura de venta.
Acceso
Se accede desde la ficha del proyecto: menú Acciones → Certificaciones → Lista certificaciones.
Flujo del proceso de certificaciones
Flujo estándar (con líneas de presupuesto)
Este es el flujo habitual cuando el proyecto tiene conceptos presupuestados que certificar por fases.
- Insertar líneas de presupuesto: En la lista de certificaciones, introduce las líneas de tipo Presupuesto con los conceptos, cantidades y precios a certificar. Estas líneas aparecen en naranja mientras no estén aprobadas.
- Aprobar presupuesto: Usa la acción Aprobar presupuesto para validar y aprobar en bloque todas las líneas de presupuesto pendientes. Al aprobarse, las líneas cambian de color a verde. Para que la aprobación se complete, cada línea debe tener el Nº de tarea, la Cantidad presupuestada y el Precio unitario informados.
- Crear certificación: Usa la acción Crear certificación para generar un nuevo número de certificación. El sistema crea automáticamente las líneas de tipo Facturable copiando los presupuestos aprobados con la cantidad pendiente de certificar. Si es la primera certificación, la cantidad inicial propuesta es igual al total presupuestado. En certificaciones sucesivas, solo se incluye la cantidad no certificada anteriormente.
- Ajustar las líneas facturables: Revisa y ajusta si es necesario la Cant. certificación actual en las líneas Facturables para reflejar el avance real del período.
- Crear factura a origen: Usa la acción Crear factura a origen para generar la factura de venta. El sistema crea internamente las líneas de planificación del proyecto necesarias y genera la factura con los importes certificados. Al finalizar, las líneas facturadas aparecen en negrita y quedan bloqueadas para edición.
Note
No es posible crear una nueva certificación si la última certificación tiene una factura de venta pendiente de registrar.
Note
Al crear la factura, el sistema valida que la suma de la cantidad certificada actual más el total acumulado no supere la cantidad presupuestada de la línea de origen.
Flujo de abono
Usa este flujo para revertir parcialmente una certificación ya emitida.
- En la lista de certificaciones, introduce una línea de tipo Facturable con:
- Cant. certificación actual con valor negativo (cantidad a abonar).
- Nº movimiento abono con referencia al movimiento de certificación original que se quiere revertir.
- Usa la acción Crear certificación para asignar el número de certificación al abono pendiente.
- Usa la acción Crear abono a origen para generar el abono de venta.
Warning
La cantidad a abonar no puede superar el total certificado acumulado de la línea de presupuesto de origen.
Flujo sin líneas de presupuesto
En proyectos donde se trabaja directamente con líneas facturables sin presupuesto previo:
- Introduce las líneas de tipo Facturable directamente en la lista.
- Usa Crear certificación para agruparlas bajo un número de certificación.
- Continúa con Crear factura a origen para generar la factura.
Campos de la lista de certificaciones
- Nº movimiento: Identificador único de la línea de certificación.
- Tipo certificación: Tipo de línea — Presupuesto (línea de referencia) o Certificación (línea facturable).
- Nº certificación: Número de la certificación dentro del proyecto.
- Fecha creación: Fecha en que se creó la línea.
- Tipo / Nº / Descripción: Tipo de recurso (Recurso, Producto, Cuenta), código y descripción del concepto certificado.
- Nº proyecto / Nº tarea: Proyecto y tarea a los que pertenece la línea.
- Cantidad presupuesto: Cantidad total presupuestada para esta línea.
- Cant. certificación actual: Cantidad declarada como realizada en esta certificación (editable).
- Cant. cert. factura venta: Cantidad ya incluida en una factura de venta.
- Cant. total certificaciones: Suma acumulada de todas las certificaciones de esta línea.
- Coste unitario / Coste total: Coste de la línea.
- Precio unitario / Precio total / Importe línea: Importe a facturar al cliente.
- % Descuento / Importe descuento: Descuento aplicado.
- % IVA: Tipo de IVA de la línea.
- Nº línea planificación: Línea de planificación vinculada (con acceso directo).
- Nº factura venta / Nº línea factura: Factura de venta en la que se incluyó esta certificación.
- Nº abono venta / Nº línea abono: Abono de venta vinculado si se generó un abono.
- Aprobado: Indica si la certificación está aprobada para facturar.
- Nº movimiento presupuesto: Línea de presupuesto de origen vinculada.
- Medición mes actual / Importe mes actual: Medición e importe correspondientes al mes en curso.
- Medición mes anterior / Importe mes anterior: Medición e importe del mes inmediatamente anterior. Columnas ocultas por defecto; actívalas desde la configuración de columnas de la lista.
- Medición a origen / Importe a origen: Medición e importe acumulados desde el inicio del proyecto hasta la certificación anterior.
- Medición pendiente / Importe pendiente: Medición e importe pendientes de certificar (diferencia entre presupuesto total y lo certificado hasta el momento).
- Nº movimiento abono: Movimiento de abono de venta vinculado a esta línea, si se generó un abono.
Acciones disponibles
Desde la lista de certificaciones puedes:
- Aprobar presupuesto: Aprueba en bloque todas las líneas de tipo Presupuesto del proyecto que todavía no estén aprobadas. Requiere que cada línea tenga el Nº de tarea, la Cantidad presupuestada y el Precio unitario informados. Pide confirmación antes de ejecutarse.
- Crear certificación: Genera un nuevo número de certificación a partir de los presupuestos aprobados. Crea líneas de tipo Facturable con la cantidad pendiente de certificar. Si no existen líneas de presupuesto, agrupa las líneas Facturables sin número de certificación bajo uno nuevo. Pide confirmación antes de ejecutarse.
- Crear factura a origen: Genera una factura de venta a partir de las líneas Facturables de la última certificación. Permite crear una nueva factura o añadir las líneas a una factura existente. Actualiza automáticamente el Nº factura venta y Nº línea factura en las líneas de certificación.
- Crear abono a origen: Genera un abono de venta para las líneas Facturables con Nº movimiento abono relleno y cantidad negativa. Permite crear un nuevo abono o añadir las líneas a uno existente. Actualiza el Nº abono venta y Nº línea abono en las líneas de certificación.
- Líneas de planificación del proyecto: Abre directamente las líneas de planificación del proyecto vinculadas al proyecto actual.
- Informe de certificación: Imprime el informe de certificación para el número de certificación de la línea seleccionada.
Warning
Solo se pueden facturar las líneas de tipo Facturable con el campo Aprobado marcado y que no estén ya incluidas en una factura registrada.
Panel de información relacionada
La lista de certificaciones incluye un panel lateral Información relacionada con contadores que muestran el estado de facturación del proyecto en tiempo real. Cada contador tiene acceso directo (drill-down) al listado de documentos correspondiente, filtrado por el proyecto actual.
- Facturas de venta abiertas: Número de facturas de venta del proyecto pendientes de registrar.
- Facturas de venta registradas: Número de facturas de venta del proyecto ya registradas.
- Abonos de venta abiertos: Número de abonos de venta del proyecto pendientes de registrar.
- Abonos de venta registrados: Número de abonos de venta del proyecto ya registrados.