Envíos a clientes
El módulo de Envíos a clientes de Materia permite crear documentos de envío a partir de las líneas de planificación del proyecto, registrar lo que se envía al cliente y generar el informe de envío correspondiente.
Note
Este módulo documenta los envíos al cliente. Para gestionar envíos de material a proveedores, consulta el módulo Envíos a proveedor.
Configuración de envíos proyecto en Materia
Para poder crear envíos proyecto, el campo Nº serie envío proyecto debe estar configurado en la Configuración Materia.
Generar envíos proyecto
Puedes crear un envío proyecto desde el listado de planificación del proyecto. Selecciona las líneas que quieres enviar y usa la acción Generar envío.
Requisitos de las líneas para poder incluirlas en el envío:
- El tipo de línea debe ser Producto (no Recurso ni Cuenta).
- El tipo de línea de planificación no puede ser Presupuesto.
- La línea no puede pertenecer ya a otro envío.
Antes de crear un envío nuevo, puedes optar por añadir las líneas a un envío ya existente indicando su número en el campo Anexar a nº envío en la ventana de transferencia.
Consultar envíos proyecto
Accede a los envíos de un proyecto desde la acción Envíos en el listado de planificación del proyecto. El listado muestra todos los envíos asociados al proyecto.
Campos de envíos de proyectos
La ficha del envío proyecto agrupa la información en tres secciones: General, Líneas de envíos y Datos de envío.
General
- Nº: Número del envío proyecto, asignado automáticamente por la serie configurada en Configuración Materia.
- Fecha de envío: Fecha del envío. Se toma de la fecha de trabajo activa en BC al crear el envío.
- Nº de cliente: Cliente del envío. Se copia del proyecto al crear el envío.
- Nombre del cliente: Nombre del cliente.
- Nombre del cliente 2: Segunda línea del nombre del cliente.
- Dirección: Dirección del cliente.
- Dirección 2: Segunda línea de la dirección.
- Población: Población del cliente.
- Provincia: Provincia del cliente.
- Código postal: Código postal del cliente.
- Código país/región: País o región del cliente.
- Teléfono cliente: Teléfono del cliente.
- E-mail cliente: Correo electrónico del cliente.
- Nº contacto: Contacto del cliente vinculado al envío.
- Contacto: Nombre del contacto.
- Nº proyecto: Proyecto vinculado al envío. Se copia del proyecto al crear el envío.
- Nº documento externo: Referencia externa. Se copia de la línea de planificación al crear el envío.
- Estado: Estado del envío (Abierto / Lanzado). Se gestiona con las acciones Lanzar y Volver a abrir. No se puede editar directamente.
- A la atención de: Persona a la que va dirigido el envío.
- Peso envío: Peso total del envío.
Líneas de envíos
- Tipo: Tipo de línea: Recurso, Artículo, Cuenta o Texto.
- Nº: Código del elemento según el tipo seleccionado.
- Descripción: Descripción del elemento.
- Cantidad: Cantidad total de la línea.
- Cantidad enviada: Cantidad ya enviada en esta línea.
- Cód. unidad de medida: Unidad de medida de la línea.
- Nº proyecto: Proyecto al que pertenece la línea. No se puede modificar.
- Línea de planificación de proyecto: Línea del listado de planificación del proyecto de la que proviene este envío.
- Nº pedido cliente: Número de pedido del cliente de la línea.
- Nº OP / Contrato: Número de orden de producción o contrato. Aparece en el informe de envío.
- Nº WO: Número de Work Order. Aparece en el informe de envío.
Datos de envío
Dirección carga (origen del material, normalmente el proveedor)
- Nº proveedor: Proveedor de origen del envío.
- Cód. almacén: Almacén del proveedor de origen.
- Nombre, Nombre 2, Dirección, Dirección 2, Población, Provincia, Código postal, País/región, Contacto: Datos completos de la dirección de carga del proveedor.
Dirección de descarga (destino del envío, normalmente el cliente)
- Código: Código de dirección de envío del cliente. Al seleccionarlo, se rellenan automáticamente los campos de dirección.
- Nombre, Nombre 2, Dirección, Dirección 2, Población, Provincia, Código postal, País/región, Contacto: Datos completos de la dirección de descarga del cliente.
Transportista
- Cód. transportista: Proveedor de transporte del envío.
- Nombre, Nombre 2, Dirección, Dirección 2, Población, Provincia, Código postal, País/región, Contacto, Nº teléfono: Datos completos del transportista.
Incoterm
- Nº flete: Número del flete o expedición de transporte.
- Fecha entrega: Fecha comprometida de entrega en destino.
- Peso bruto: Peso bruto total del envío.
- Peso neto: Peso neto total del envío.
- Bultos: Número de bultos del envío.
- Vuestro pedido: Referencia de pedido del cliente para aduanas.
- Proyecto: Referencia de proyecto del cliente para documentación aduanera.
- Referencia: Referencia adicional del envío.
- Código HS: Código de clasificación arancelaria del material enviado.
- Incoterm: Términos comerciales internacionales aplicables (p. ej. EXW, CIF, DAP).
- Contenedor: Número o referencia del contenedor de transporte.
- Precinto: Número de precinto del contenedor.
- Almacén: Almacén o ubicación relacionada con el envío.
Funcionalidad Materia
Materia añade acciones al menú de la ficha del envío para gestionar su estado e imprimir el informe.
Envíos proyecto
Lanzar envío
Cambia el estado del envío a Lanzado. Los campos de la ficha y las líneas pasan a ser de solo lectura.
Volver a abrir envío
Cambia el estado del envío a Abierto. Los campos de la ficha y las líneas vuelven a ser editables.
Imprimir envío
Puedes generar el informe del envío proyecto desde el listado o desde la ficha del envío con la acción Imprimir envío.
- Este proceso sirve para generar un informe de la información de envío del proyecto en formato documento. Para ello, deberá mantener en las opciones el envío y adaptar las preferencias deseadas.
- Elija el formato de impresión para obtener el informe con la información de envío del proyecto.
El formato de envíos de proyecto contiene informes en el listado de menú preparados para la gestión con aduanas.
Otros informes de transporte
Además del informe de envío, Materia incluye los siguientes informes disponibles desde el menú de la ficha del envío proyecto:
- Albarán de entrega: Genera el albarán de entrega del envío al cliente. Incluye la opción Valorado para mostrar los importes unitarios y totales de cada línea en el documento.
- Packing List: Genera el packing list del envío con el detalle de los productos, cantidades, dimensiones y pesos incluidos. Útil para documentación aduanera y logística.
- Carta de portes: Genera la carta de portes para el transportista con los datos del origen, destino, mercancía y condiciones de entrega.
- CMR: Genera el documento CMR (Convención sobre el contrato de transporte internacional de mercancías por carretera) para envíos internacionales por carretera. Se imprime en cuatro copias de colores distintos según el estándar CMR.
Estos informes se generan desde el menú Imprimir de la ficha del envío proyecto y utilizan los datos de cabecera (transportista, direcciones, incoterm) y las líneas del envío.
Bultos
Es posible indicar el bulto de las líneas de envíos del proyecto. La gestión de bultos de líneas del envío del proyecto se realiza desde las acciones de proceso de bulto.
Bultos
El proceso de bultos de envío de proyectos permite agregar la información de los bultos asociados a las líneas en el envío del proyecto.
- Dentro de la ficha de bultos es posible consultar y modificar la información de bultos asociada a la línea del envío proyecto. Esta información es necesaria para el formato de informes para la gestión con aduanas.
Traer bultos
Permite importar al envío fichas de bulto ya creadas previamente y sin asignar a ningún envío. Al seleccionarlas, sus líneas quedan vinculadas al envío actual para su gestión aduanera.
Note
Para consultar los campos disponibles en la ficha de bulto (tipo de embalaje, medidas, pesos, líneas de material), consulta el artículo Bultos.